4月14日|截至今日收盘,存储芯片板块江波龙、佰维存储、德明利三大龙头市值均超千亿,股价齐创历史新高。消息面上,在AI超级周期的强劲驱动下,全球存储芯片价格持续飙涨,A股存储产业链企业一季报纷纷“报喜”,多家公司净利润增幅超过10倍,甚至出现单季盈利超越全年的现象。此外,近期多家机构发布研报,核心共识指向存储处于AI驱动的超级景气周期前中段,供不应求格局至少持续至2027年。中信证券研报判断存储仍处于超级景气周期前中段,供不应求至少持续至2027年底,核心推荐两条主线:存储模组公司(短期业绩爆发能力强)和存储设计公司(持续推荐存储原厂及贴近原厂的设计公司)。
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